高盛：仍长期看好万洲国际 维持买入评级
作者：管理员来源：汇富宝 www.ggie1415.com 时间：2018-07-19 11:27:22
高盛证券发表研究报告指出，过去两个月，万洲国际（00288）的股价已累跌约30%。但高盛长期仍看好该股，维持“买入”评级，不过目标价下调9.3%至9.7元，理由是预期美国鲜猪肉和火腿生产利润下降。
高盛证券发表研究报告指出，过去两个月，万洲国际（00288）的股价已累跌约30%。但高盛长期仍看好该股，维持“买入”评级，不过目标价下调9.3%至9.7元，理由是预期美国鲜猪肉和火腿生产利润下降。
高盛对第二季美国屠宰业务表现不乐观，但估计跌幅将较首季度放缓，而中国业务在很大程度上可以抵销美国业务下滑，高盛已将万洲国际2018-2020财年的每股纯利预测下调3%-8%。
高盛认为，万洲国际旗下美国大型伦敦金开户" style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.ggie1415.com/" target="_blank">伦敦金开户猪肉加工商史密斯菲尔德的隐含估值大减，令万洲国际的估值显得低廉，估计史密斯菲尔德目前的隐含价值只有21亿美元，而2018年初高峰时达75亿美元。
另外，中金也将万洲国际的目标价调低约6.6%至9.92元。但中金预计万洲短期核心利润增长改善，看好其长期增长前景和估值吸引而重申其“买入”评级。
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