高盛：维持万洲国际买入评级 但降目标价至9.7港元
作者：管理员来源：汇富宝 www.ggie1415.com 时间：2018-07-23 11:33:57
高盛证券发表研究报告指出，过去两个月，万洲国际(00288.HK)的股价已累跌约30%，但高盛长期仍看好该股，维持“买入”评级，惟目标价下调9.3%至9.7港元，理由是预期美国鲜猪肉和火腿生产利润下降。高盛对第二季美国屠宰业务表现不予乐观，但估计跌幅将较首季度放缓，而中国业务很大程度上可以抵销美国业务下滑，高盛已将万洲国际2018-20财年的每股纯利预测下调3%-8%。
高盛证券发表研究报告指出，过去两个月，万洲国际(00288.HK)的股价已累跌约30%，但高盛长期仍看好该股，维持“买入”评级，惟目标价下调9.3%至9.7港元，理由是预期美国鲜猪肉和火腿生产利润下降。高盛对第二季美国屠宰业务表现不予乐观，但估计跌幅将较首季度放缓，而中国业务很大程度上可以抵销美国业务下滑，高盛已将万洲国际2018-20财年的每股纯利预测下调3%-8%。
高盛认为，万洲国际(00288.HK)旗伦敦金开户" style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.ggie1415.com/" target="_blank">伦敦金开户下美国大型猪肉加工商史密斯菲尔德的隐含估值大减，令万洲国际的估值显得低廉，估计史密斯菲尔德目前的隐含价值只有21亿美元，而2018年初高峰时达75亿美元。另外，中金亦将万洲国际(00288.HK)的目标价调低约6.6%至9.92港元，但因预计短期核心利润增长改善、看好其长期增长前景和估值吸引而重申其“买入”评级。
万洲国际(00288.HK)收报6.3港元，涨3.45%，成交2.54亿港元，最新总市值924.56亿港元。
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