美联储激进加息“冲击波”难停 美国银行业危机何处去?

作者:管理员来源:汇富宝 www.ggie1415.com 时间:2023-08-02 17:39:07

当地时间7月31日,美联储季度高级贷款专员意见调查(SLOOS)报告显示,第二季度美国的银行信贷标准收紧,企业和消费者的贷款需求减弱,银行预计将在2023年剩余时间内进一步收紧标准,在经济趋弱的背景下,抵押品价值和贷款信用质量料将恶化。

  当地时间7月31日,美联储季度高级贷款专员意见调查(SLOOS)报告显示,第二季度美国的银行信贷标准收紧,企业和消费者的贷款需求减弱,银行预计将在2023年剩余时间内进一步收紧标准,在经济趋弱的背景下,抵押品价值和贷款信用质量料将恶化。

  具体来看,在对大中型企业的工商业贷款中,报告信贷标准收紧的银行占比为50.8%,高于第一季度的46%,报告大中型企业工商业贷款需求下降的银行占比从第一季度的55.6%降至51.6%。

  在信贷紧缩加剧背后,美联储激进加息冲击波难停,美国银行“破产潮”仍未结束。7月28日,堪萨斯州心脏地带三州银行(Heartland Tri-State Bank)因资不抵债宣告破产,由联邦存款保险公司(FDIC)接管,这是今年以来美国出现的第五起银行破产案。

  不过,这次倒闭的心脏地带三州银行规模很小。根据FDIC的数据,心脏地带三州银行倒闭时拥有约1.39亿美元的资产。相比之下,除了主营加密业务的Silvergate银行外,今年迄今为止倒闭的其他银行的资产都超过了1000亿美元。

  心脏地带三州银行倒闭是孤立事件还是新一轮风暴来临?

  更多中小银行或将倒闭

  整体而言,此次心脏地带三州银行倒闭风险可控。

  根据FDIC发布的声明,为了保护储户,其已经与堪萨斯州的另一家社区银行梦想第一银行(Dream First Bank)签订了购买和承担协议,梦想第一银行将承接心脏地带三州银行的存贷款和其他资产及负债。截至3月31日,梦想第一银行拥有4.8亿美元的资产。

  与此同时,FDIC同意分担梦想第一银行购买的贷款的未来损失,此次破产事件预计将使FDIC的存款保险基金损失5420万美元。

  中国银行研究院研究员杜阳对21世纪经济报道记者分析称,目前心脏地带三州银行倒闭的原因暂未公布,但整体来看,这是一个相对孤立的事件,预计不会对美国乃至全球银行业产生冲击。一方面,该银行资产规模较小,属于区域性银行,仅拥有四家分支机构,对当地银行业影响有限。另一方面,FDIC迅速对该银行进行处置,在综合考量多方面因素后,选择由梦想第一银行收购和承接该银行的存贷款以及其他资产负债,并未对储户存款造成损失,处置过程较为高效顺利。

  清华大学全球私募股权研究院研究员孙长忠对21世纪经济报道记者表示,心脏地带三州银行是一家为地方服务的社区小银行,总部所在的镇只有大约2000位居民,类似的社区小银行在美国有数千家,虽然破产的具体原因目前尚不清楚,但这样的事件即使在低利率环境下也不罕见,影响范围很小,也没有引起太大的关注,应该视为一起孤立事件。但在今年已经发生数起银行倒闭事件以及美联储持续加息的背景下,还是值得给予一定的注意和观察,也不排除在加息后续效应发酵中,还会发生类似事件。

  随着美联储加息的滞后效应逐渐显现,未来可能还会有更多中小银行倒闭。杜阳分析称,资产端来看,高利率对中小银行资产净值仍产生较大压力。7月,美联储再次将联邦基金利率上调25个基点至5.25%~5.5%区间,或将使中小银行资产净值进一步折损。负债端来看,存款流失问题依然严峻。根据美联储披露的数据,截至7月19日,美国商业银行存款规模共计17.3万亿美元,较年初减少约4000亿美元。如果中小银行资产端和负债端的问题不能得到有效解决,或仍面临倒闭风险。

  不过,大银行表现稳健,不太可能发生太大危机。杜阳认为,从大型银行经营情况来看,暂不会发生大型危机。7月14日以来,摩根大通、美国银行、富国银行、花旗集团陆续披露2023年二季度业绩。整体来看,2023年上半年,四大行营业收入共计1959.7亿美元,同比增长11.6%,净利润共计601.1亿美元,同比增长31%,增速处于历史较高水平,经营情况良好有助于提振储户及市场信心,利于大型银行稳健经营。

  欧洲大型银行的情况也基本类似。渣打集团行政总裁温拓思表示,渣打集团在2023年上半年的业绩表现亮眼。收入按年增长18%,税前基本利润增长29%,保持了强劲的盈利能力、高流动性及稳健的资本水平。渣打集团还宣布了新的股份回购计划,向股东额外回报10亿美元,并上调了2023年的收入、收入与成本增长差及有形股东权益回报的预测指引,现在预计全年有形股东权益回报将达到10%。

(汇富宝:www.ggie1415.com)

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